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玉米作为国家重要粮食作物之一,今年以来玉米价格连续大幅下跌,玉米期货更是从年初的2400元/吨的高位一路跌到1788元/吨的低点,空头 一路加仓,玉米期货合约的持仓量也屡创新高。近日随着全国各地陆续进入秋粮收购阶段,新粮大规模集中上市时,市场出现粮价阶段性起伏,特别是玉米期现货的 价格。
11月10日有消息称,为刺激国内玉米销售,中国政府考虑向饲料加工企业发放补贴,同时政府拟用优惠价销售庞大的国储玉米库存。国家发改委亦建 议下调2016/2017年度的玉米收储价。业内人士称,近日发改委仍在北京开会讨论下一步措施的具体细节,但对收储价进一步下调的担忧拖累大商所玉米期 货回落。
与往年相反,今年因为玉米临储价格下调,让这种惯常的粮价波动变得尤为复杂。对此,农产品集购网研究部经理林国发表示,补贴深加工不如补贴饲料企业,降低养殖行业的生产成本,从而减少肉类的进口。
超2%霉变率引关注
自我国实行玉米收储政策以来,虽然一定程度上平抑了市场玉米价格,保护农民收益,不过随着收储价格的逐年提高,致使玉米/大豆比值持续处于高位,这也导致玉米种植收益远高于大豆,使得我国玉米形成了庞大的库存量。然而,这种情况直到2015年突然发生改变。
2015年东北地区国家玉米收储价格从去年的2240元/吨大幅下调至2000元/吨,终止此前收储价格逐年提高的趋势。国家公布东北玉米临储价格后,河南、山东、江苏、安徽等地玉米收购价格快速下跌,同比跌20%以上,是2000年以来从未出现过的跌幅。
“今年玉米价格的大幅下跌与临储收购价格的下调有直接关系,现在价格下跌以后,重新寻求价格的平衡点是市场最关注的。近两年,在供大于求的市场 格局下,东北临储收购期间,价格的平衡点就是临储收购价格,整个东北市场以此价格定价。”中国玉米网信息研发中心经理王宝全接受记者采访时表示。
不过,随着今年玉米市场交易价格持续走低,为了保证国家粮食安全以及农民收入,今年国家继续实行临储玉米收购政策。11月1日,临储玉米收购正式启动,目前大庆市23个国有粮食收购库点同步“开秤”,正敞开大门,收购新收割的玉米。
“我们这两天一直在跑这个事情,昨天刚装完车,连夜赶来就是想卖个好价钱。现在国家粮食库点收购全程公开透明,我们的心里也越来越有底了。半天 时间完成开票、扦样、化验、检斤、卸车、回皮、结算等流程,检验合格的200吨玉米,也顺利进入临储库,这几天悬着的心终于可以放下来了。”大庆市林甸县 红旗镇农户孙树明接受记者采访时表示。
另外,据记者了解,目前期货市场对于玉米价格的分歧在于,今年临储收购对于入库质量严格控制在霉变2%以内,2%以上霉变的玉米由地方政府组织 收购,那么地方政府能收多少,什么价格收目前仍不得而知。如果收购数量有限,则后期市场流动性就强,价格上涨压力大。如果收购数量大,则市场价格支撑力度 就强。
对此,王宝全认为,今年收储政策明确提出临储收购玉米霉变不得超2%,超2%霉变玉米由地方政府组织收购,不过目前地方政府收购还没有正式启 动,此次秋粮收储会议也明确提出要“抓紧出台质量不达标玉米的收购办法”,由于目前临储收购只能收购2%以内霉变的玉米,所以目前各收购主体对玉米霉变要 求都比较严格。
另外,临储从11月1日启动,第一周收储量明显较上一年度第一周收储数量偏多。对此,林国发表示,市场担心临储价格托住东北地区玉米价格,大量 玉米进入临储库,减少市场流通压力,同时带动华北地区价格上涨。玉米期货受政策影响,出现强势上涨,资金推动效应9日玉米主力一度涨停。
林国发认为,不过我们需要注意到国内玉米库存高企,玉米价格快速上涨后,将造成南方地区玉米价格偏高,高粱、大麦进口替代量仍会维持较高水平,不利于玉米去库存。目前来看,东北地区2000元/吨玉米价格是2016年玉米合约的顶部,玉米价格难持续上涨。
玉米深加工企业获补贴
从新季玉米上市开始,华北玉米价格就形成了全国玉米价格的洼地,新粮上市初期基层收购价格甚至跌至1600-1700元/吨,而东北玉米临储收 购政策在9月中旬公布后,市场对于收购期的玉米价格已经有了一定的预期。因此,东北新粮上市后,北方港口收购价格在1900元/吨左右,200-300元 /吨的价格空间,推动了华北玉米流向东北。
林国发认为,2015年春节后,东北地区玉米价格偏贵,一度出现河北及河南北方地区玉米流入东北地区进入国储库。2015/2016年度新玉米上市后,河北地区玉米同样出现流入东北情况。正是临储政策因素,使得东北产粮区成为了“高价区”,玉米出现负流向。
另外,由于淀粉是玉米的下游,按现货市场的历史统计,淀粉与玉米的价差一般在500-550元/吨。但今年的情况发生了一些改变,9月中旬,吉 林省政府提高了玉米深加工的补贴政策,在《关于提高玉米深加工企业补贴标准的通知》中,规定2015年第四季度对省内年加工能力10万吨以上玉米深加工企 业继续给予补贴支持。
与此同时,对竞拍出库(年底前)并自用加工的国家临时收储玉米和省级储备轮换玉米,拟将原补贴标准每吨150元提高至350元,其中国家补贴100元,250元差额由省补贴(竞拍省级储备轮换玉米350元全部由省补贴),补贴结算拨付按国家规定执行。
“由于淀粉的定价70%仍来源于玉米,淀粉期货的上涨也是在向现货价格靠拢,可以说价格上涨节奏与玉米基本相同。仅从淀粉现货层面来看,前期玉 米价格大幅下跌后,企业淀粉报价也随之大幅下调,这激发了下游企业的采购热情,目前淀粉企业产品库存普遍偏低,多以执行前期合同为主,因此也促使企业提高 产品报价。”王宝全接受记者采访时表示。
由于原料成本大幅下降,玉米深加工产品的市场竞争力增强,替代原料的使用量降低。另外国家已经给吉林深加工企业生产补贴,未来是否会进一步扩大补贴范围也值得期待。在市场和政策的双重支撑下,预计今年玉米深加工企业的运营情况要好于去年。
“与此同时,随着淀粉价格走低,淀粉糖替代优势显著,大连商品交易所交 易淀粉1605合约,10月末一度出现1910元/吨价格,如果按照该价格果葡糖浆(F55)生产成本不足2000-2100元/吨,保证企业利润及计提 部分价格波动风险,果葡糖浆企业完全可以在2016年1-2季度报价2300-2500元/吨,折算白糖仅为3000元/吨。”林国发接受记者采访时表 示。
按照当前国内食糖供需情况及当前白糖价格,果葡糖浆价格优势已经超越了历史最高水平,淀粉需求好转,价格偏低,按照前期盘面价格套保出现亏损, 假设华北地区玉米即使最坏下滑至1600元/吨,结合当前副产品价格不变情况下,远期淀粉生产直接成本为1980元/吨,该成本不含利息费用及管理费用, 实际企业要获得利润10-20元/吨的情况,淀粉销售价格应该在2050-2100元/吨。
业内人士认为,正是由于前期淀粉价格偏低,看多资金进入,持仓量不断增加,分歧明显,最终淀粉1605合约下滑至1908元/吨触底反弹,临储 启动,玉米价格上涨,淀粉期货价格进一步上涨,现货方面甚至出现脱销情况,最终半个月时间淀粉1605合约又上涨了220元/吨左右,涨幅超过10%。
林国发表示,总体来看淀粉能否上涨决定于玉米走势,玉米超过2000元/吨风险极大,东北地区玉米深加工每吨补贴是350元,相当于玉米成本在 1650元/吨,限制了淀粉价格继续疯狂上涨,淀粉1605合约超过2200元/吨需注意风险,比较国内玉米库存过大,玉米价格过高会限制其去库存,增加 后期价格压力。
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